乙烯行業(yè)加緊整合
上半年日本乙烯行業(yè)業(yè)績可觀，但隨著中東大型石化項目的相繼投產(chǎn)，日本很多老舊乙烯裂解裝置無法與中東和中國等具有原料和國內(nèi)強勁需求的新建大規(guī)模乙烯裝置相競爭。今年下半年以來，由于國內(nèi)外市場需求均無太大起色，而且日元持續(xù)走強，日本石化產(chǎn)業(yè)恢復(fù)緩慢，產(chǎn)品面臨過剩壓力。埃森哲日本咨詢公司化工行業(yè)資深顧問濱本良太預(yù)計，由于缺乏競爭力，未來5-6年，日本國內(nèi)將有3-5套缺乏競爭力的裂解裝置被迫關(guān)閉，合計乙烯年產(chǎn)能達150萬-200萬噸。
由于市場空間受到嚴重擠壓和競爭日趨激烈，醞釀了數(shù)年的日本石化企業(yè)間的整合計劃終于開始實施。日本兩大化工公司三菱化學(xué)公司和旭化成公司近日宣布，將于2011年4月1日開始合并雙方位于日本水島的裂解業(yè)務(wù)。三菱化學(xué)公司還稱，由于日本國內(nèi)乙烯需求持續(xù)下降，因此雙方的裂解業(yè)務(wù)在合并運營后將下調(diào)產(chǎn)能，最終將集中于一套裝置。當(dāng)前兩家公司在水島各自擁有50萬噸/年的乙烯產(chǎn)能，都是在上世紀60年代建成的。
今年10月1日，三井化學(xué)和出光興產(chǎn)位于日本千葉的裂解業(yè)務(wù)并入一個名為千葉化工生產(chǎn)公司的合資公司進行運營，其中包括三井化學(xué)在當(dāng)?shù)氐?5.3萬噸/年乙烯產(chǎn)能和出光興產(chǎn)在當(dāng)?shù)氐?7.4萬噸/年乙烯產(chǎn)能。兩家公司稱，只有通過這種合作方式才能增強競爭力，不被市場淘汰。雙方計劃在裂解裝置合并運營成功的基礎(chǔ)上，將業(yè)務(wù)合并的方式推廣至專用化學(xué)品、聚合物以及化工中間體領(lǐng)域。
分析人士表示，未來日本可能將進一步整合鹿島、大阪和九州地區(qū)的煉油和石化業(yè)務(wù)，并逐漸減少聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等產(chǎn)品的生產(chǎn)，避免與中東以乙烷為原料生產(chǎn)的同類產(chǎn)品正面交鋒，將重點轉(zhuǎn)向丙烯為原料的芳烴和乙烯基功能性化學(xué)品等。
瞄準下游業(yè)務(wù)
針對目前的市場環(huán)境，日本石化企業(yè)已經(jīng)不再將傳統(tǒng)石化產(chǎn)業(yè)當(dāng)作盈利的主業(yè)，而是充分發(fā)揮高新產(chǎn)品的技術(shù)和市場優(yōu)勢，占據(jù)高端化學(xué)品市場。
日本三大石化企業(yè)三井化學(xué)、三菱化學(xué)和住友化學(xué)已將延伸產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展下游業(yè)務(wù)作為轉(zhuǎn)型重點，提高石化公司在特種化學(xué)品、聚合物和關(guān)鍵中間體領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)能力，積極開發(fā)功能性樹脂、高性能薄膜、精細化工、制藥和農(nóng)用化學(xué)品等差異化的產(chǎn)品。
三菱化學(xué)表示，將重點開發(fā)鋰電子電池材料和發(fā)光二極管等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。住友化學(xué)也在尋求醫(yī)藥和農(nóng)藥等領(lǐng)域重組收購的機會，計劃生產(chǎn)用于大屏幕電視的有機發(fā)光二極管面板。旭化成集團計劃重點發(fā)展水處理系統(tǒng)和高端的醫(yī)藥保健業(yè)務(wù)。
由于日本汽車和電子工業(yè)具有全球領(lǐng)先的優(yōu)勢，日本石化企業(yè)瞄準了巨大的相關(guān)材料市場。在汽車領(lǐng)域，聚丙烯是用量最大的化工產(chǎn)品，目前三井化學(xué)、三菱化學(xué)、住友化學(xué)等已經(jīng)為全球汽車制造商提供聚丙烯產(chǎn)品，同時，具有優(yōu)異耐熱性、低成本、可減少噪音和振動、替代金屬材料等特性的塑料、橡膠和纖維產(chǎn)品被普遍看好；在新能源汽車領(lǐng)域，電極、隔膜等鋰離子電池材料和相關(guān)零部件也是各大化企搶占未來市場制高點的重點；在光電領(lǐng)域，LED材料以及新型電路板材料等，成為日本石化公司的核心業(yè)務(wù)。
加大國外市場投資
在調(diào)整國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的同時，日本石化生產(chǎn)商也把目光投向海外市場，采取與當(dāng)?shù)厥髽I(yè)合資、直接投資和并購等方式，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源、市場等優(yōu)勢，擴大自身產(chǎn)能。
住友化學(xué)和沙特阿美合資的拉比格石油公司是全球最大的石化項目之一，由于規(guī)模巨大，擴建項目幾經(jīng)推遲。該公司90萬噸/年的聚乙烯和70萬噸/年的聚丙烯生產(chǎn)裝置預(yù)計在2010財年開始盈利，生產(chǎn)酚類、尼龍樹脂和丙烯酸等產(chǎn)品的二期工程的可行性研究預(yù)計今年第四季度完成。此外，住友在新加坡投資的合成樹脂公司將建設(shè)溶聚丁苯橡膠和乙烯醋酸乙烯酯共聚物裝置，具體計劃將在年底前出臺。
三菱化學(xué)公司也緊隨其后。2010年3月26日，三菱與中國中石化合資成立了中石化三菱化學(xué)聚碳酸酯(北京)有限公司，計劃投資22億元，生產(chǎn)聚碳酸酯和雙酚A等化工產(chǎn)品。在沙特，三菱集團已經(jīng)與沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司開展合作業(yè)務(wù)，并計劃進一步合作生產(chǎn)甲基丙烯酸甲酯等化工產(chǎn)品。三井化學(xué)公司計劃重點開發(fā)芳烴業(yè)務(wù)，目前準備與中石化進一步加強對雙酚A、苯酚等產(chǎn)品的合作，并考慮參與出光興產(chǎn)在越南的煉油廠項目，同時還打算擴充其在新加坡的苯酚和聚丙烯生產(chǎn)基地。旭化成也在全球范圍內(nèi)擴大丙烯腈和合成橡膠材料等核心業(yè)務(wù)，泰國的合資丙烯腈生產(chǎn)項目預(yù)計2011年投產(chǎn)，此外它還計劃在中東和新加坡各投資一座新的溶聚丁苯橡膠生產(chǎn)裝置。
